央廣網(wǎng)廣州12月14日消息(記者周羽)記者從光大銀行廣州分行獲悉,首單非澳企業(yè)澳門蓮花債于12月13日成功發(fā)行,這是《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》發(fā)布以來,粵港澳三地聯(lián)合開展金融創(chuàng)新的標(biāo)志性事件。此舉不僅打通了非澳企業(yè)赴澳門發(fā)行債券的融資通道,在粵港澳的資本互聯(lián)互通方面取得成功突破;同時(shí)對(duì)于進(jìn)一步加強(qiáng)大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)、金融領(lǐng)域合作、助力澳門發(fā)展特色金融具有重要意義,隆重獻(xiàn)禮澳門回歸祖國20周年。
據(jù)介紹,蓮花債是首單非澳門注冊(cè)企業(yè)在中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司(簡稱“MOX”)登記發(fā)行、托管清算、上市交易的境外公司債券。本期債券發(fā)行金額為2億美元,票面利率3.7%,債券期限為364天。光大銀行廣州分行是唯一境內(nèi)財(cái)務(wù)顧問,光銀國際是聯(lián)席主承銷商。發(fā)行當(dāng)日,發(fā)行人獲得3.65倍的超額認(rèn)購,最終定價(jià)為票面利率3.7%,顯示境內(nèi)外資本市場對(duì)于本次澳門蓮花債券的高度認(rèn)可。
光大銀行廣州分行辦公室總經(jīng)理高麗接受央廣記者專訪時(shí)表示,自2006年至今,光大銀行廣州分行債務(wù)融資工具累計(jì)發(fā)行170余期,承銷規(guī)模近千億元。粵澳兩地在金融領(lǐng)域合作不斷深化,粵澳經(jīng)濟(jì)一體化程度進(jìn)一步加深。“內(nèi)地相對(duì)澳門來說,完善的金融市場將給澳門金融創(chuàng)新帶來強(qiáng)大的助推力。澳門也同樣會(huì)反哺內(nèi)地,形成一個(gè)互聯(lián)互通。”
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